Metody płatności

Metoda płatności mówi, jak płaci klient: przelewem, kartą, za pobraniem albo w inny sposób, który akceptujesz. Każde zamówienie ma jedną metodę. Faktury korzystają z tej samej listy.

Gdzie to znaleźć: Handlowe → Konfiguracja → Metody płatności

Kiedy z tego korzystasz

• Przyjmujesz sposób płatności, którego nie ma na liście.
• Chcesz opisać metodę, żeby współpracownicy wiedzieli, kiedy jej używać.
• Metoda nie jest już oferowana i nie powinno się jej wybierać w nowych zamówieniach.
• Integracja dodała metodę, a Ty chcesz nadać jej czytelniejszy opis albo kolory.

Najważniejsze pojęcia

• Etykieta w zamówieniu. Metodę wybierasz w polu Metoda płatności przy tworzeniu zamówienia i możesz ją zmienić w formularzu edycji zamówienia. Metoda nie zapisuje żadnych pieniędzy. Robi się to w płatnościach.
• Metody systemowe. Wbudowane są cztery metody: Przelew bankowy, od którego startuje nowe zamówienie, Karta płatnicza, Pobranie i Inne. Mają oznaczenie Systemowe. Możesz zmieniać ich opis i kolory, ale nie nazwy, i nie możesz ich dezaktywować.
• Zamówienia z importu. W integracji możesz zmapować rodzaje płatności sklepu na swoje metody. Zobacz Mapowania. Rodzaj płatności bez mapowania dostaje, jeśli to możliwe, pasującą metodę systemową, np. Pobranie dla płatności za pobraniem w sklepie, a w przeciwnym razie Inne. Niektóre integracje nadal dodają nową metodę z nazwą ze sklepu, np. gdy sklep przysyła płatność jako dowolny tekst.
• Dezaktywacja, a nie usunięcie. Metody nie da się usunąć, bo nadal mają ją stare zamówienia. Dezaktywacja ukrywa ją z listy wyboru w nowych zamówieniach.
• Zamówienia pamiętają metodę po nazwie. Zmiana nazwy metody nie zmienia jej w zamówieniach, które już ją mają. Nadal pokazują starą nazwę.
• Metoda nie sprawia, że zamówienie jest za pobraniem. W zamówieniu tworzonym ręcznie o tym, czy przewoźnik pobierze pieniądze, decyduje wyłącznie osobny przełącznik Płatność przy odbiorze (pobranie). Zobacz Pobranie. Wybór metody Pobranie bez przełącznika tylko oznacza zamówienie. W zamówieniu z importu opłacanym za pobraniem Complaia włącza przełącznik sama.

Ekran

Ekran to lista z jedną metodą w wierszu:

Kolumna	Co pokazuje
Kropka	Czy metoda jest aktywna, czy nieaktywna. Najedź na nią kursorem, żeby to odczytać
Nazwa	Metoda jako plakietka, przy wbudowanych z oznaczeniem Systemowe
Opis	Opcjonalny opis
Akcje	Ołówek otwiera metodę. Twoje własne aktywne metody mają też kosz (Dezaktywuj). Nieaktywne metody mają Aktywuj ponownie

W nagłówku są przyciski Odśwież i Nowa metoda. Listę możesz filtrować po nazwie oraz po tym, czy metoda jest aktywna.

Zmiany wprowadzone tutaj od razu docierają do otwartych formularzy zamówień i stron integracji, także u Twoich współpracowników.

📷 Zrzut ekranu do dodania: lista metod płatności z czterema metodami systemowymi i jedną dodaną ręcznie

Typowe zadania

Dodanie metody

1. Kliknij Nowa metoda.
2. Wpisz nazwę w polu Nazwa.
3. Opcjonalnie dodaj opis w polu Opis (opcjonalny).
4. Zmień Tło plakietki, Obramowanie i Tekst. Podgląd pokazuje efekt.
5. Kliknij Utwórz.

Metodę możesz teraz wybrać w polu Metoda płatności w zamówieniach.

Edycja metody

1. Kliknij ołówek przy metodzie.
2. Zmień nazwę, opis albo kolory. W metodzie systemowej nazwa jest wyszarzona.
3. Kliknij Zapisz.

Nazwę metody zmieniaj tylko, zanim zacznie być używana. Zamówienia, które już ją mają, zachowują starą nazwę. Integracja, która nadal mapuje rodzaj płatności na starą nazwę, znowu doda tę nazwę do listy.

Dezaktywacja metody

1. Kliknij kosz przy metodzie.
2. Potwierdź przyciskiem Dezaktywuj. Metoda zniknie z listy wyboru w nowych zamówieniach. Starsze zamówienia ją zachowają.

Przywrócenie metody

1. Znajdź nieaktywną metodę. Filtr aktywności zawęża listę do nieaktywnych.
2. Kliknij Aktywuj ponownie.

Gdy coś nie działa

Co widzisz	Dlaczego	Co zrobić
Metoda płatności o tej nazwie już istnieje. Wybierz inną nazwę.	Nazwa jest zajęta, być może przez nieaktywną metodę albo metodę systemową	Użyj innej nazwy albo przywróć istniejącą metodę
Nazwa metody systemowej jest wyszarzona i nie ma kosza, choć tekst pod tytułem strony mówi, że metody systemowe można ukryć albo zmienić im nazwę	Metod systemowych nie da się ukryć ani zmienić ich nazwy. Można zmienić tylko ich opis i kolory	Nic nie trzeba robić
Metody brakuje w polu Metoda płatności w zamówieniu	Jest nieaktywna	Przywróć ją
Nie ma takiej metody płatności. Wybierz istniejącą metodę albo utwórz nową w ustawieniach metod płatności. przy zapisie zamówienia	Metoda zamówienia została w międzyczasie dezaktywowana	Wybierz w zamówieniu aktywną metodę
Przewoźnik nie pobrał pieniędzy, choć metoda to Pobranie	Przełącznik Płatność przy odbiorze (pobranie) w zamówieniu był wyłączony	Przed utworzeniem przesyłki ustaw przełącznik w zamówieniu na Tak
Zamówienia z importu mają metodę Inne	Rodzaj płatności sklepu nie jest zmapowany na żadną z Twoich metod	Zmapuj go w integracji. Zobacz Mapowania
Na liście jest metoda, której nikt nie tworzył	Dodała ją integracja, np. z nazwy płatności przysłanej jako dowolny tekst albo z mapowania na nazwę, która nie istniała	Zostaw ją i zmień jej opis i kolory albo zmień mapowanie w integracji
Ekran się nie otwiera i trafiasz na Dashboard	Twoja rola nie ma uprawnienia Zamówienia: Statusy	Poproś administratora o jego dodanie

Uprawnienia

Aby…	Potrzebujesz
Widzieć metodę w zamówieniach i wybierać ją w zamówieniu	Zamówienia: Podgląd (a żeby zapisać zamówienie, także Zamówienia: Tworzenie albo Zamówienia: Edycja)
Otworzyć ten ekran, dodawać, edytować, dezaktywować i przywracać metody	Zamówienia: Statusy

Zobacz też

• Płatności za zamówienia — zapisywanie tego, co faktycznie zapłacono
• Karta zamówienia — gdzie wybiera się metodę
• Źródła zamówień · Statusy zamówień
• Mapowania — jak rodzaje płatności sklepu dopasowuje się do Twoich