Korekty i anulowanie

Wystawionej faktury nie da się edytować. Gdy coś na niej jest błędne albo się zmieniło, wystawiasz korektę, czyli fakturę korygującą: osobny dokument z własnym numerem, który podaje nową treść faktury. W niektórych przypadkach możesz zamiast tego anulować fakturę albo cofnąć ją do wersji roboczej, dopóki nikt jeszcze nic z nią nie zrobił.

Gdzie to znaleźć: Finanse → Fakturowanie. Otwórz wystawioną fakturę i wybierz Więcej → Wystaw korektę, Więcej → Korekta do zera albo Więcej → Anuluj fakturę.

Kiedy z tego korzystasz

• Na wystawionej fakturze jest błędna ilość, cena albo stawka VAT.
• Klient zwrócił część towaru albo dostał rabat po sprzedaży.
• Faktura w ogóle nie powinna była zostać wystawiona.
• Na fakturze jest błędny numer podatkowy nabywcy.
• Wcześniejsza korekta sama była błędna.

Najważniejsze pojęcia

• Korekta podaje ostateczną, poprawną treść. Ustawiasz pozycje tak, jak powinny wyglądać. Complaia wylicza różnicę względem poprzedniego stanu.
• Łańcuch — faktura i wszystkie jej korekty. Nową korektę zawsze wystawia się od najnowszego dokumentu w łańcuchu, bo to on opisuje obowiązującą treść. Jeśli otworzysz starszy dokument, jego strona przeniesie Cię do najnowszego.
• Co można skorygować — fakturę albo korektę ze statusem Wystawiona, Częściowo opłacona, Opłacona albo Przeterminowana. Wersji roboczych, dokumentów anulowanych i proform nie da się skorygować.
• Co korekta zachowuje — sprzedawcę i walutę faktury korygowanej, a także typ nabywcy, jego NIP i numer VAT UE. Nazwę i adres nabywcy możesz poprawić. Żeby zmienić cokolwiek z tego, co zostaje zachowane, skoryguj fakturę do zera i wystaw nową.
• Korekta jest najpierw wersją roboczą. Nie ma numeru, dopóki jej nie wystawisz. Potem dostaje numer z serii korekt podmiotu sprzedażowego (firmy, która wystawia Twoje faktury). Firmy i osoby prywatne mają osobne serie. Zobacz serie numeracji.
• Anulowanie wycofuje wystawiony dokument z obrotu. Dokument zostaje na liście ze statusem Anulowana i zachowuje numer. Ten numer nigdy nie zostanie użyty ponownie.

Co wybrać?

Sytuacja	Co zrobić
Dokument jest jeszcze wersją roboczą	Edytuj go albo usuń
Świeżo wystawiony, błędne dane, bez wpłaty, najnowszy w serii	Cofnij do wersji roboczej, popraw i wystaw ponownie
Zmieniła się treść: ilość, cena, zwrot towaru	Wystaw korektę
Błędny numer podatkowy albo typ nabywcy	Korekta do zera, potem nowa faktura
Faktura nigdy nie powinna była istnieć	Anuluj fakturę albo Korekta do zera, gdy anulowanie nie jest możliwe

U polskiego sprzedawcy połączonego z KSeF (Krajowym Systemem e-Faktur) dokumentu, który jest w KSeF, nie da się anulować, cofnąć ani usunąć. Wystaw korektę.

Ekran

📷 Zrzut ekranu do dodania: formularz Wystaw korektę z wypełnioną sekcją Korekta faktury i zmienioną pozycją z paskiem Przed/po

Formularz korekty to formularz faktury z jedną dodatkową sekcją na górze, Korekta faktury:

Element	Co to jest
Korekta do faktury	Numer i data korygowanego dokumentu z linkiem do niego.
Powód korekty	Wymagany. Dowolny tekst, na przykład zmiana ilości albo błędna cena.
Typ korekty	Okres VAT, do którego należy zmiana: Data ujęcia faktury pierwotnej, Data wystawienia korekty, Inna data albo Nie określono. Podpowiedź pod polem sugeruje typ na podstawie tego, co zmieniono.
Metoda korekty	Sposób przedstawienia korekty: Przed/po (pozycje sprzed i po) albo Zbiorcza (stan po i różnica).
Było (brutto) / Jest (brutto) / Różnica	Poprzednia suma, suma po Twoich zmianach i różnica. Pod nimi: Do dopłaty, gdy suma wzrosła, albo Zmniejszenie należności, gdy spadła.

W metodzie przed/po każda pozycja pokazuje też pasek Przed/po: poprzednie brutto pozycji, nowe brutto i różnicę. Pozycja, której wcześniej nie było, ma oznaczenie nowa pozycja.

Na stronie samej korekty sekcja Korekta faktury pokazuje korygowany dokument, powód, typ, trzy kwoty oraz Pozycje przed korektą. Faktura pierwotna wymienia swoje korekty w sekcji Powiązane dokumenty.

Typowe zadania

Wystawienie korekty

1. Otwórz wystawioną fakturę i wybierz Więcej → Wystaw korektę. Jeśli faktura ma już korekty, akcja nazywa się Wystaw kolejną korektę i zaczyna od najnowszej z nich.
2. Wpisz Powód korekty.
3. Ustaw pola Typ korekty i Metoda korekty.
4. W sekcji Pozycje ustaw pozycje w ich poprawnym, ostatecznym stanie: ilości, ceny i stawki VAT. W razie potrzeby dodaj albo usuń pozycje.
5. Sprawdź Było (brutto), Jest (brutto) i Różnica.
6. Ustaw pola Data wystawienia i Data sprzedaży. Data wystawienia nie może być wcześniejsza niż data korygowanego dokumentu.
7. Kliknij Zapisz, żeby zachować korektę jako wersję roboczą, albo Wystaw, żeby od razu ją wystawić.

Możesz też zacząć od Finanse → Fakturowanie → Nowa faktura. Wybierz Korekta jako Typ dokumentu, znajdź fakturę w oknie Do której faktury? i kliknij Przejdź do korekty. Okno pokazuje tylko dokumenty, które można skorygować.

Edycja, wystawienie i usunięcie roboczej korekty

Robocza korekta zachowuje się jak każda wersja robocza. Otwórz ją, a potem:

• kliknij Edytuj, żeby ją zmienić;
• kliknij Wystaw, żeby nadać jej numer;
• wybierz Więcej → Usuń, żeby ją usunąć.

Powód jest wymagany zarówno do zapisania korekty, jak i do jej wystawienia. Jeśli w międzyczasie wystawiono inną korektę tej samej faktury, wersja robocza jest nieaktualna i nie da się jej wystawić. Usuń ją i zacznij nową korektę od najnowszego dokumentu.

U polskiego sprzedawcy połączonego z KSeF korekta dla nabywcy będącego firmą trafia do KSeF tak jak faktura. Faktura korygowana musi być już przyjęta przez KSeF. Zobacz KSeF.

Korekta faktury do zera

Skorzystaj z tego, gdy faktura nie powinna istnieć albo gdy numer podatkowy lub typ nabywcy był błędny.

1. Otwórz fakturę i wybierz Więcej → Korekta do zera.
2. Otwiera się formularz korekty ze wszystkimi pozycjami z ilością 0, więc nowa suma wynosi zero. Przywróć pozycje przywraca pozycje, jeśli zmienisz zdanie.
3. Wpisz Powód korekty i wystaw korektę.

Gdy korygujesz do zera z powodu błędnych danych nabywcy, użyj w sekcji nabywcy przycisku Korekta do zera i nowa faktura. Po wystawieniu korekty otwiera się nowa robocza faktura z danymi i pozycjami starej. Popraw nabywcę i wystaw nową fakturę.

Korekta, która nie zostawia nic do zapłaty ani do zwrotu, jest rozliczona od razu. Jeśli faktura była opłacona, nadpłatę można zwrócić. Zobacz Płatności za faktury.

Anulowanie faktury

1. Otwórz wystawioną fakturę i wybierz Więcej → Anuluj fakturę.
2. Przeczytaj komunikat i potwierdź. Numer zostaje zachowany i nigdy nie zostanie użyty ponownie.

Status zmienia się na Anulowana. Anulowany dokument nadal można otworzyć i pobrać jego PDF. Nie da się go wysłać, opłacić, skorygować ani usunąć.

Anulowanie nie jest możliwe, gdy:

• dokument ma wpłaty;
• u polskiego sprzedawcy połączonego z KSeF: dokument jest w KSeF. Zamiast tego skoryguj go do zera.

Jeśli dokument został już wydany z systemu (wysłano go e-mailem, pobrano albo wydrukowano), Complaia ostrzega, że nabywca może go mieć, i proponuje korektę do zera. Nadal możesz kontynuować.

Usunięcie wystawionej faktury albo korekty

Usuwanie podlega ostrzejszym zasadom niż anulowanie, bo zwraca numer do serii. Dokument można usunąć tylko wtedy, gdy wszystkie te warunki są spełnione:

• jest najnowszym dokumentem w swojej serii;
• nie ma wpłat ani korekt;
• u polskiego sprzedawcy połączonego z KSeF: nie ma go w KSeF.

Korekty, po której wystawiono kolejną korektę, nie da się usunąć, dopóki nie zostanie usunięta ta późniejsza. Kroki opisuje strona Fakturowanie.

Gdy coś nie działa

Co widzisz	Dlaczego	Co zrobić
W menu Więcej nie ma Wystaw korektę	Dokument jest wersją roboczą, jest anulowany albo jest proformą, albo brakuje Ci uprawnienia Finanse: korekty.	Edytuj wersję roboczą albo najpierw przekształć proformę.
Komunikat, że korektę wystawia się od najnowszego dokumentu łańcucha	Zaczęto od starszego dokumentu.	Otwórz dokument wskazany w komunikacie i wystaw korektę od niego.
Podaj powód korekty	Powód jest pusty.	Uzupełnij Powód korekty.
Komunikat, że korekta bez pozycji nie ma treści	Usunięto wszystkie pozycje.	Użyj akcji Korekta do zera.
Komunikat, że nie można zmienić sprzedawcy, waluty ani danych podatkowych nabywcy	Korekta zachowuje je z faktury korygowanej.	Skoryguj fakturę do zera i wystaw nową.
Komunikat, że data wystawienia nie może być wcześniejsza niż data korygowanego dokumentu	Korekta ma datę sprzed daty dokumentu, który koryguje.	Ustaw późniejszą datę wystawienia.
Komunikat, że stan sprzed korekty w tym szkicu jest nieaktualny	Po utworzeniu tej wersji roboczej wystawiono inną korektę.	Usuń tę wersję roboczą i zacznij nową korektę.
Komunikat, że faktura korygowana nie jest w obrocie	Została anulowana albo cofnięta do wersji roboczej.	Koryguj tylko wystawione dokumenty.
Anuluj fakturę jest wyszarzone	Dokument ma wpłaty albo jest w KSeF.	Przeczytaj podany powód. Użyj korekty do zera.
Faktura ma wystawione korekty. Najpierw usuń korekty tej faktury.	Próbowano cofnąć albo usunąć fakturę, która ma korekty.	Usuń korekty, zaczynając od najnowszej, albo zostaw fakturę skorygowaną.
W wersji roboczej nie ma Anuluj fakturę	Wersję roboczą się usuwa, a nie anuluje.	Użyj Więcej → Usuń.

U polskiego sprzedawcy połączonego z KSeF kolejne odmowy opisuje strona KSeF.

Uprawnienia

Aby…	Potrzebujesz
Rozpocząć korektę albo korektę do zera	Finanse: korekty
Edytować roboczą korektę	Finanse: korekty
Wystawić korektę	Finanse: wystawianie
Anulować wystawiony dokument	Finanse: anulowanie faktur
Usunąć wersję roboczą albo wystawiony dokument, który spełnia warunki	Finanse: Usuwanie

Zobacz też

• Fakturowanie — wystawianie, cofanie do wersji roboczej i usuwanie
• Faktura i rozliczenia — pola, które edytujesz w korekcie
• Płatności za faktury — wpłaty, zwroty pieniędzy i kwota po korektach
• KSeF — dla polskich sprzedawców: dlaczego dokument w KSeF się koryguje, a nie anuluje
• Deklaracje OSS — jak korekty faktur w unijnej procedurze OSS (One-Stop Shop) trafiają do deklaracji kwartalnej
• Słownik pojęć — krótka definicja korekty