Fakturowanie

Fakturowanie to miejsce, w którym sprzedaż zamienia się w dokument rozliczeniowy. Faktury, proformy i korekty przygotowujesz jako wersje robocze i wystawiasz w imieniu jednego ze swoich podmiotów sprzedażowych (firm, które wystawiają Twoje faktury). Potem wysyłasz je klientowi i zapisujesz, co zostało zapłacone. Wersja robocza nie ma numeru i można ją dowolnie zmieniać. Wystawienie nadaje numer i zamyka dokument do edycji.

Gdzie to znaleźć: Finanse → Fakturowanie

Kiedy z tego korzystasz

• Fakturujesz jedno zamówienie albo kilka zamówień tego samego klienta na jednej fakturze.
• Wystawiasz ręcznie fakturę albo proformę za coś, co nigdy nie było zamówieniem.
• Wystawiasz wersję roboczą albo cofasz świeżo wystawioną fakturę do wersji roboczej, żeby ją poprawić.
• Wysyłasz dokument e-mailem, pobierasz albo drukujesz PDF, eksportujesz paczkę dokumentów dla księgowości.
• Usuwasz dokument, który nie powinien istnieć.

Najważniejsze pojęcia

• Typ dokumentu — Faktura, Proforma albo Korekta. Proforma nie jest dokumentem księgowym. Zapowiada płatność i można ją później przekształcić w fakturę. Korekta zawsze odnosi się do faktury, która jest już wystawiona. Zobacz Korekty i anulowanie.
• Wersja robocza i dokument wystawiony — wersja robocza nie ma numeru i nie jest w obrocie prawnym. Jej podgląd PDF ma znak wodny. Wystawienie nadaje numer i blokuje dokument. Od tej chwili można go już tylko skorygować, anulować albo, dopóki pozwalają na to warunki, cofnąć do wersji roboczej.
• Podmiot sprzedażowy — sprzedawca wydrukowany na dokumencie. Każdy ma własną numerację, rachunki bankowe i logo. Zobacz Podmioty sprzedażowe.
• Typ nabywcy — Firma albo Osoba prywatna. Od niego zależy, z której serii numeracji dokument dostanie numer. U polskiego sprzedawcy połączonego z KSeF (Krajowym Systemem e-Faktur) decyduje też o tym, czy dokument tam trafi.
• Wydanie z systemu — chwila, w której dokument pierwszy raz trafił do nabywcy: wysłano go e-mailem albo pobrano lub wydrukowano jego PDF. Complaia zapisuje datę i sposób. Od tej pory przed cofnięciem do wersji roboczej, anulowaniem albo usunięciem dokumentu pojawia się ostrzeżenie, bo nabywca może go już mieć.
• Status — to, co pokazują lista i strona faktury:

Status	Znaczenie
Robocza	Jeszcze bez numeru. Można ją edytować i usunąć.
Wystawiona	Ma numer i jest w obrocie. Stanowi dla nabywcy podstawę płatności.
Częściowo opłacona	Wystawiona, a wpłaty pokrywają tylko część należnej kwoty.
Opłacona	Rozliczona w całości.
Przeterminowana	Termin płatności minął, a faktura nie jest rozliczona w całości. Proforma nigdy nie staje się przeterminowana.
Anulowana	Wycofana z obrotu. Numer zostaje przy dokumencie.

Serie numeracji

Numer jest pobierany dopiero w chwili wystawienia, nigdy przy tworzeniu wersji roboczej. Pochodzi z serii, a o tym, do której serii należy dokument, decydują cztery rzeczy:

Co	W praktyce
Numer podatkowy sprzedawcy	Seria jest przypisana do numeru podatkowego sprzedawcy, a nie do podmiotu.
Typ dokumentu	Faktury, korekty i proformy mają osobną numerację.
Okres	Rok albo miesiąc daty wystawienia, zależnie od formatu numeru w podmiocie. Przy numeracji ciągłej okresu nie ma.
Typ nabywcy	Firmy i osoby prywatne mają osobne serie. Zobacz Seria konsumencka.

Dokumenty w unijnej procedurze OSS (One-Stop Shop) mają własną serię. Zobacz Deklaracje OSS.

Następny numer to zawsze najwyższy numer, który nadal istnieje w serii, plus jeden. Dlatego numer zwolniony przez cofnięcie albo usunięcie najnowszej faktury dostaje kolejna faktura. Z tego samego powodu numer można zwolnić tylko z najnowszego dokumentu w serii. Jeśli przesunięto serię do przodu przyciskiem Zmień następny numer w podmiocie sprzedażowym, numerów poniżej tego punktu startowego nie da się już zwolnić.

Podczas wypełniania formularza pod polem Typ nabywcy widać wiersz Trafi do serii … z serią, do której trafi ten dokument.

Seria konsumencka

Faktura albo korekta dla osoby prywatnej dostaje numer z osobnej serii z własnym licznikiem. Jej prefiks to ustawienie Prefiks dla osób prywatnych w podmiocie. Gdy to ustawienie jest puste, prefiksem jest prefiks dla firm z dopiskiem /B2C (FV zmienia się w FV/B2C). Proformy mają jedną serię.

Dokument dla osoby prywatnej nie może zawierać NIP-u ani numeru VAT UE. U polskiego sprzedawcy połączonego z KSeF dokumenty z serii konsumenckiej nigdy tam nie trafiają. Zobacz KSeF.

Ekrany

📷 Zrzut ekranu do dodania: lista faktur z fakturą roboczą, wystawioną i przeterminowaną oraz z przyciskami w nagłówku

Lista nosi tytuł Faktury. Każdy wiersz to jeden dokument. Kliknij wiersz, żeby go otworzyć.

Kolumna	Co pokazuje
Numer	Numer dokumentu. Wersja robocza ma tu Bez numeru.
Typ	Faktura, Korekta albo Proforma
Sprzedawca / Nabywca	Nazwy wydrukowane na dokumencie
Data wystawienia / Termin płatności	Termin płatności robi się czerwony, gdy faktura jest przeterminowana
Brutto	Suma w walucie dokumentu. Faktura z wystawionymi korektami pokazuje też kwotę Po korektach.
Status	Jeden ze statusów opisanych wyżej

Na tym samym ekranie:

• Wyszukiwarka szuka w numerze, w nazwie nabywcy i w jego numerze podatkowym.
• Panel filtrów filtruje według pól Typ, Sprzedawca, Nabywca, Data wystawienia, Termin płatności, Kwota całkowita brutto, Status i Waluta.
• Filtr Status oferuje Robocza, Wystawiona, Opłacona, Przeterminowana i Anulowana. Częściowo opłaconej nie ma wśród opcji filtra. Takich faktur szukaj pod Wystawiona albo Przeterminowana.
• W nagłówku są przyciski Odśwież, Eksport CSV, Eksport UBL i Nowa faktura. UBL (Universal Business Language) to standardowy format pliku e-faktury.
• U polskiego sprzedawcy połączonego z KSeF nad listą mogą pojawić się dwa widoki: Wszystkie i KSeF: wymaga uwagi. Zobacz KSeF.

Formularz faktury otwiera się przyciskiem Nowa faktura oraz przyciskiem Edytuj w wersji roboczej. Ma:

• sekcje Dokument, Na podstawie zamówień, Nabywca, Pozycje oraz Płatność i daty;
• obok nich Podsumowanie z kwotami netto, VAT i brutto;
• dodatkowe sekcje, gdy mają zastosowanie, na przykład Podstawa zwolnienia z VAT albo sekcję OSS przy sprzedaży do konsumenta w innym kraju UE;
• przyciski w nagłówku Anuluj, Zapisz i Wystaw.

Każde pole opisuje strona Faktura i rozliczenia.

Strona faktury pokazuje dokument.

• Z jednej strony: Sprzedawca, Nabywca, Pozycje, Uwagi i Historia faktury. Historia pokazuje, kto i kiedy co zrobił z fakturą. Bez uprawnienia Dziennik zdarzeń: Podgląd jest pusta.
• Z drugiej strony: karta statusu ze statusem, kwotą, terminem płatności i jedną akcją pasującą do bieżącego stanu, na przykład Wystaw, Oznacz zapłaconą, Zarejestruj zwrot albo Przekształć w fakturę. Pod nią: Podsumowanie, Płatność, Powiązane dokumenty oraz, u polskiego sprzedawcy, karta KSeF.

W nagłówku strony faktury są:

• w wersji roboczej: Podgląd PDF i Edytuj;
• w dokumencie wystawionym: Pobierz PDF, Wyślij e-mailem oraz, po upływie terminu płatności, Ponaglenie;
• menu Więcej z akcjami zależnymi od dokumentu: Odśwież, Podgląd PDF, Drukuj, Wystaw korektę, Korekta do zera, Cofnij do wersji roboczej, Anuluj fakturę i Usuń.

Akcja jest ukryta, gdy nie masz do niej uprawnienia albo gdy nie dotyczy tego dokumentu. Gdy akcja dotyczy dokumentu, ale w tej chwili nie jest dozwolona, widać ją wyszarzoną razem z powodem. W wąskim oknie wszystkie akcje nagłówka zwijają się do jednego menu ⋯.

Typowe zadania

Tworzenie faktury z zamówienia

1. Otwórz zamówienie i przejdź na jego zakładkę Faktury.
2. Kliknij Utwórz szkic z zamówienia. Najpierw mogą pojawić się dwa pytania:
   • Jeśli zamówienie nie jest oznaczone jako opłacone, pojawia się okno Zamówienie nieopłacone. Kliknij Utwórz mimo to, żeby kontynuować.
   • Jeśli zamówienie ma już fakturę, okno To zamówienie ma już fakturę pokazuje ich listę. Kliknij Utwórz nowy szkic, żeby kontynuować.
3. Otwiera się formularz Nowa faktura z zamówieniem wybranym w sekcji Na podstawie zamówień. Jeśli masz kilka podmiotów sprzedażowych i żaden nie jest domyślny, wybierz podmiot w polu Sprzedawca (podmiot). Pozycje uzupełniają się, gdy sprzedawca jest już znany.
4. Sprawdź nabywcę, pozycje, daty i metodę płatności przeniesione z zamówienia. Zmień to, co trzeba.
5. Kliknij Zapisz, żeby zachować wersję roboczą, albo Wystaw, żeby od razu wystawić fakturę.

Możesz też zacząć od Finanse → Fakturowanie → Nowa faktura i kliknąć Wybierz zamówienia w sekcji Na podstawie zamówień.

Kilka zamówień na jednej fakturze. W oknie wyboru zamówień możesz zaznaczyć do 20 zamówień. Powstaje z nich jedna faktura zbiorcza. Okno może pokazywać tylko zamówienia jednego klienta, tylko zamówienia bez faktury albo wszystkie zamówienia. Reklamacje i zwroty nie są tu dostępne.

Jak powstaje faktura zbiorcza:

• Dochodzą pozycje z każdego wybranego zamówienia, każda z dopiskiem Z i numerem zamówienia. Koszt dostawy staje się osobną pozycją.
• Dane nabywcy, waluta, data sprzedaży i metoda płatności pochodzą z zamówień przy pierwszym wyborze. Potem możesz je edytować.
• Wszystkie zamówienia muszą być w tej samej walucie. Jedna faktura ma jedną walutę.
• Jeśli zamówienia mają różne dane nabywcy, okno pyta Które dane nabywcy?, a potem o datę sprzedaży. Wybierz jeden komplet danych albo Wpiszę dane ręcznie. Danych z różnych zamówień nigdy się nie miesza.
• Zamówienie, które ma już fakturę, nadal można wybrać. Formularz pokazuje je pod nagłówkiem Te zamówienia mają już fakturę:, żeby druga faktura była świadomą decyzją.
• Wpłaty zapisane już w zamówieniach przechodzą na fakturę. Podsumowanie pokazuje je jako Zapłacono i Pozostało.
• Gdy usuwasz zamówienie z wyboru, Complaia pyta, co zrobić z pozycjami, które z niego pochodzą: Usuń pozycje albo Zostaw pozycje.

Ręczne tworzenie faktury

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz co najmniej jednego podmiotu sprzedażowego. Bez niego formularz pokazuje komunikat Brak podmiotu sprzedażowego. Kliknij Dodaj podmiot sprzedażowy, żeby go utworzyć.

1. Przejdź do Finanse → Fakturowanie i kliknij Nowa faktura.
2. W sekcji Dokument wybierz Typ dokumentu, Faktura albo Proforma, oraz Sprzedawca (podmiot). Podmiot domyślny jest wybrany od razu. Wybór Korekta w tym miejscu otwiera wyszukiwanie faktury do skorygowania. Zobacz Korekty i anulowanie.
3. W sekcji Nabywca ustaw Typ nabywcy. Potem wybierz podmiot z listy Podmioty (klienci i dostawcy) w polu Wyszukaj kontrahenta albo wpisz dane w polach poniżej.
4. W sekcji Pozycje wybierz walutę w nagłówku sekcji i kliknij Dodaj pozycję. W każdej pozycji uzupełnij produkt z katalogu albo własną nazwę, Ilość, J.m., cenę i VAT (%).
5. W sekcji Płatność i daty ustaw pola Data wystawienia, Data sprzedaży, Termin płatności (dni) i Metoda płatności. Przy płatności Przelew wybierz rachunek w polu Rachunek bankowy.
6. Kliknij Zapisz. Wersja robocza zostaje zapisana i otwiera się jej strona. Wersja robocza może być niepełna, ale nie pusta: potrzebuje sprzedawcy oraz nazwy nabywcy albo jednej pozycji.

Wystawienie wersji roboczej

1. Otwórz wersję roboczą i kliknij Wystaw w karcie statusu albo Wystaw w nagłówku formularza, jeśli jeszcze go edytujesz.
2. Potwierdź. Gdy wystawiasz z formularza, okno Wystawienie faktury oferuje też Zapisz jako szkic na wypadek zmiany decyzji.

U polskiego sprzedawcy połączonego z KSeF i przy nabywcy będącym firmą przycisk nazywa się Wystaw i wyślij do KSeF i robi obie rzeczy naraz. Zanim faktura dostanie numer, musi też przejść kontrolę KSeF. Zobacz KSeF.

Co musi być wypełnione. Zanim Complaia nada numer, sprawdza:

• powód korekty, tylko w korektach;
• typ nabywcy i nazwę nabywcy;
• kraj nabywcy, gdy nabywcą jest firma;
• poprawny numer podatkowy, gdy nabywcą jest firma z Polski;
• adres nabywcy (ulica, kod pocztowy, miejscowość i kraj), gdy dokument go wymaga;
• co najmniej jedną pozycję z nazwą i ilością większą od zera;
• datę wystawienia, która nie może być późniejsza niż dzisiejsza;
• datę sprzedaży;
• rachunek bankowy, gdy metodą płatności jest Przelew;
• podstawę zwolnienia z VAT, gdy któraś pozycja jest zwolniona. Zobacz VAT na fakturach.

Dwa pytania, które mogą się pojawić.

• Data wystawienia wcześniejsza niż dzisiejsza — wersja robocza ma starszą datę wystawienia. Zdecyduj, czy wystawić z tą datą, czy z dzisiejszą. Numer pochodzi wtedy z okresu daty, którą zostawisz.
• Firma z Polski bez NIP-u — nabywca jest firmą z Polski bez numeru podatkowego. Kliknij Wróć i uzupełnij albo Wystaw bez NIP-u, jeśli tak ma być.

Co robi wystawienie:

• nadaje kolejny numer w serii dokumentu, a rok albo miesiąc ustala na podstawie daty wystawienia;
• kopiuje na dokument bieżące dane sprzedawcy, wybrany rachunek bankowy i logo z podmiotu sprzedażowego, więc późniejsze zmiany w podmiocie go nie zmienią;
• ustawia termin płatności na datę wystawienia plus liczbę dni na płatność;
• u polskiego sprzedawcy, który fakturuje w walucie obcej, zapisuje kurs waluty. Zobacz Waluta obca;
• dokument z sumą zero od razu oznacza jako Opłacona, bo nie ma czego pobierać.

Po wystawieniu może pojawić się uwaga, że data wystawienia jest późna albo wczesna w stosunku do daty sprzedaży. Faktura i tak zostaje wystawiona. Sprawdź daty.

Przekształcenie proformy w fakturę

1. Otwórz wystawioną proformę.
2. Kliknij Przekształć w fakturę w karcie statusu i potwierdź. Otwiera się nowa robocza faktura skopiowana z proformy.
3. Sprawdź ją i wystaw jak każdą inną wersję roboczą.

Proformę można przekształcić raz i tylko wtedy, gdy jest wystawiona i nieanulowana. Oba dokumenty linkują do siebie w sekcji Powiązane dokumenty. Przekształconej proformy nie da się usunąć, dopóki nie zostanie usunięta faktura z niej utworzona.

Cofnięcie wystawionej faktury do wersji roboczej

Skorzystaj z tego, gdy faktura została wystawiona z błędnymi danymi i nikt jeszcze nic z nią nie zrobił. Faktura znów staje się wersją roboczą, a jej numer wraca do serii. Dostanie go następny dokument wystawiony w tej serii.

1. Otwórz fakturę i wybierz Więcej → Cofnij do wersji roboczej.
2. Przeczytaj komunikat w oknie i potwierdź. Otwiera się formularz edycji, w którym poprawisz dane i wystawisz fakturę ponownie.

Cofnięcie jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie te warunki są spełnione:

• faktura jest najnowsza w swojej serii;
• nie ma zapisanej żadnej wpłaty;
• nie ma korekt;
• u polskiego sprzedawcy połączonego z KSeF: faktury nie ma w KSeF i nie czeka ona na decyzję KSeF.

Jeśli faktura została już wydana z systemu, Complaia najpierw ostrzega, że nabywca może ją mieć i że zwykle lepszym wyjściem jest korekta. Nadal możesz kontynuować.

Gdy cofnięcie jest niedozwolone, Cofnij do wersji roboczej jest wyszarzone, a obok widać powód.

Wysyłka, pobieranie, druk i eksport

Podgląd wersji roboczej. Kliknij Podgląd PDF. Podgląd ma znak wodny i nie liczy się jako wydanie dokumentu.

Pobieranie i drukowanie PDF. W wystawionym dokumencie kliknij Pobierz PDF albo wybierz Więcej → Drukuj. Możesz też kliknąć ikonę PDF przy fakturze na zakładce Faktury w zamówieniu. Pierwsze pobranie albo wydruk oznacza dokument jako wydany z systemu.

Wysyłka faktury e-mailem.

1. W wystawionej fakturze kliknij Wyślij e-mailem.
2. Sprawdź pole Adres e-mail odbiorcy. Wypełnia się adresem nabywcy. Jeśli wpiszesz inny adres, zapisze się w fakturze na następny raz.
3. Kliknij Wyślij e-mailem. Klient dostaje wiadomość w imieniu sprzedawcy z PDF-em w załączniku.

Po wysyłce przycisk odlicza 60 sekund, zanim znów będzie można go użyć. Okno pokazuje Ostatnio wysłano: z godziną poprzedniej wysyłki. Wersji roboczych i anulowanych faktur nie da się wysłać. Jeśli serwer poczty nie potwierdzi wysyłki, Complaia informuje, że nie wiadomo, czy wiadomość dotarła. Dokument jest wtedy traktowany jako wydany z systemu.

Eksport paczki dokumentów.

1. Na liście ustaw filtry albo wyszukiwanie tak, żeby lista pokazywała potrzebne dokumenty.
2. Kliknij Eksport CSV albo Eksport UBL.
3. Przeczytaj potwierdzenie. Przy ustawionym filtrze pyta, czy wyeksportować bieżący widok. Bez filtra ostrzega, że eksport obejmie wszystkie faktury, i proponuje Ustaw filtr.
4. Kliknij Eksportuj.

Co dostajesz:

• Eksport CSV daje jeden plik dla arkusza kalkulacyjnego i programu księgowego, z każdym dokumentem i jego statusem.
• Eksport UBL daje pliki e-faktur UBL tylko dla dokumentów w obrocie, bez wersji roboczych i anulowanych: jeden plik XML dla pojedynczego dokumentu, a w pozostałych przypadkach archiwum zip z jednym plikiem na dokument.

Jeden eksport obejmuje najwyżej 2000 dokumentów.

Anulowanie faktury

Anulowanie zachowuje dokument i jego numer, ale wycofuje go z obrotu. Kroki i zasady opisuje strona Korekty i anulowanie.

Usunięcie faktury

1. Otwórz dokument i wybierz Więcej → Usuń.
2. Potwierdź.

To, co da się usunąć, zależy od statusu:

• Wersję roboczą można usunąć zawsze.

• Wystawioną fakturę albo korektę można usunąć tylko wtedy, gdy wszystkie te warunki są spełnione:

  • nie ma wpłat;
  • nie ma korekt;
  • jest najnowsza w swojej serii;
  • u polskiego sprzedawcy połączonego z KSeF: nie ma jej w KSeF.

  Numer usuniętego dokumentu wraca do serii i zostaje użyty ponownie. Jeśli dokument został już wydany z systemu, Complaia najpierw ostrzega. Usuniętego dokumentu nie da się przywrócić.

• Dokumentu opłaconego ani anulowanego nie da się usunąć.

Podłączenie istniejącej faktury do zamówienia

1. Otwórz zamówienie i przejdź na jego zakładkę Faktury.
2. Kliknij Podłącz istniejącą.
3. Wyszukaj fakturę po numerze albo nabywcy, zaznacz ją i potwierdź przyciskiem Podłącz istniejącą.

Odepnij na tej samej zakładce usuwa tylko powiązanie. Faktura, jej pozycje i kwoty zostają bez zmian.

Gdy coś nie działa

Co widzisz	Dlaczego	Co zrobić
Wybierz podmiot sprzedawcy.	Nie wybrano sprzedawcy. Bez niego nie da się nic zapisać.	Wybierz podmiot w polu Sprzedawca (podmiot).
Szkic nie może być całkiem pusty. Podaj nabywcę lub dodaj przynajmniej jedną pozycję.	Kliknięto Zapisz przy pustym formularzu.	Wpisz nazwę nabywcy albo dodaj pozycję.
NIP nabywcy musi mieć dokładnie 10 cyfr. / NIP ma błędną cyfrę kontrolną. Sprawdź, czy nie ma literówki.	Polski numer podatkowy jest niepoprawny.	Popraw go. Przy firmie zagranicznej zmień Kraj i użyj pola VAT UE.
Nabywca z NIP-em albo numerem VAT UE nie może być oznaczony jako osoba prywatna.	Typ nabywcy to Osoba prywatna, a nabywca ma numer podatkowy.	Wybierz Firma albo usuń numer podatkowy.
Uzupełnij adres nabywcy: ulicę z numerem, kod pocztowy, miejscowość i kraj.	Dokument wymaga pełnego adresu nabywcy.	Uzupełnij adres.
Wybierz rachunek bankowy (wymagany przy płatności przelewem).	Metodą płatności jest Przelew, a nie wybrano rachunku.	Wybierz Rachunek bankowy albo dodaj rachunek w podmiocie sprzedażowym.
Data wystawienia nie może być późniejsza niż dzisiejsza	Data wystawienia jest w przyszłości.	Użyj dzisiejszej albo wcześniejszej daty.
Część wybranych zamówień ma już fakturę.	Wybrano zamówienie, które jest już zafakturowane.	Sprawdź, czy nie fakturujesz go drugi raz.
Zamówienia są w różnych walutach.	Jedna faktura ma jedną walutę.	Wybierz zamówienia w tej samej walucie.
Jedna faktura może obejmować maksymalnie 20 zamówień.	Zaznaczono więcej niż 20 zamówień.	Rozłóż je na kilka faktur.
Po błędzie przy Wystaw formularz zostaje otwarty	Wystawienie się nie udało, ale wersja robocza jest już zapisana.	Popraw oznaczone pole i kliknij Wystaw ponownie albo otwórz zapisaną wersję roboczą z listy.
Cofnij do wersji roboczej, Anuluj fakturę albo Usuń jest wyszarzone	Dokument ma wpłaty albo korekty, nie jest najnowszy w serii albo jest w KSeF.	Przeczytaj podany powód. W pozostałych przypadkach użyj korekty.
Ostrzeżenie, że nabywca może już mieć dokument	Dokument wysłano e-mailem, pobrano albo wydrukowano.	Lepiej wystaw korektę. Jeśli masz pewność, kontynuuj.
Wyślij e-mailem jest wyszarzone i odlicza czas	Trwa jeszcze 60-sekundowa przerwa po ostatniej wysyłce.	Poczekaj, aż odliczanie się skończy.
Anulowanej faktury nie wysyła się nabywcy.	Anulowanych dokumentów nie da się wysłać e-mailem.	Jeśli sprzedaż doszła do skutku, wystaw nową fakturę.
Zbyt wiele faktur do eksportu (…). Maksymalnie 2000.	Bieżący widok zawiera więcej, niż mieści jeden eksport.	Przefiltruj po dacie wystawienia i eksportuj częściami.
Numer … ma już inny dokument tego sprzedawcy.	Format numeracji albo prefiksy podmiotu tworzą numer, który już istnieje.	Sprawdź numerację podmiotu sprzedażowego.

Odmowy KSeF opisuje strona KSeF.

Uprawnienia

Uprawnienia są tu nazwane tak, jak pokazuje je edytor ról.

Aby…	Potrzebujesz
Widzieć listę i otwierać faktury, oglądać podgląd i pobierać PDF	Finanse: Podgląd
Tworzyć i edytować wersje robocze, wybierać zamówienia, przekształcać proformę, podłączać i odpinać zamówienie	Finanse: Tworzenie
Wystawiać wersje robocze, cofać wystawioną fakturę do wersji roboczej	Finanse: wystawianie
Wystawiać korekty	Finanse: korekty
Anulować wystawioną fakturę	Finanse: anulowanie faktur
Usunąć wersję roboczą albo wystawioną fakturę, która spełnia warunki	Finanse: Usuwanie
Zapisywać wpłaty i zwroty pieniędzy	Finanse: oznaczanie zapłaty
Wysyłać faktury i ponaglenia e-mailem	Finanse: wysyłka e-mail
Eksportować listę	Finanse: eksport
Widzieć historię faktury	Dziennik zdarzeń: Podgląd

Wbudowana rola Księgowy ma wszystkie uprawnienia z modułu Finanse poza Finanse: konfiguracja KSeF.

Zobacz też

• Faktura i rozliczenia — każde pole formularza, sumowanie kwot, waluta obca
• VAT na fakturach — stawki, kody i podstawa zwolnienia
• Korekty i anulowanie — zmiana albo wycofanie wystawionego dokumentu
• Płatności za faktury — zapisywanie wpłat, zwrotów pieniędzy i ponagleń
• Podmioty sprzedażowe — ustawienia numeracji, rachunki bankowe, logo
• KSeF — dla polskich sprzedawców: połączenie podmiotu i wysyłka faktur
• Deklaracje OSS — dla polskich sprzedawców: sprzedaż do konsumentów w innych krajach UE
• Zamówienia — tu zaczyna się większość faktur
• Role i uprawnienia — miejsce, w którym nadaje się uprawnienia z modułu Finanse