Wprowadzenie

Complaia ERP to system ERP (do planowania zasobów przedsiębiorstwa) dla firm, które wytwarzają, magazynują i wysyłają towary fizyczne. Zamówienie może przyjść z podłączonego sklepu, zostać wyprodukowane na hali, a w magazynie zarezerwowane i spakowane. Potem trafia do kuriera albo na trasę własnego transportu, zostaje dostarczone i zafakturowane. Wszystko dzieje się w jednym systemie i nikt nie musi wpisywać zamówienia drugi raz.

Ta dokumentacja jest dla osób, które pracują w Complaia. Nie trzeba czytać jej po kolei. Każdą stronę da się przeczytać osobno: otwierasz tę, której potrzebujesz, znajdujesz odpowiedź i wracasz do pracy.

Co obejmuje Complaia

• Katalog tego, co sprzedajesz, i tego, z czego to powstaje: produkty z wariantami, zestawy, elementy i receptury.
• Zamówienia wprowadzane ręcznie albo pobierane ze sklepów i marketplace'ów, z ich statusami, płatnościami, reklamacjami i zwrotami.
• Magazyn, który śledzi rzeczywiste ilości. Towar jest przyjmowany, rezerwowany, pakowany, wydawany, przesuwany i liczony, a każda zmiana zostaje zapisana.
• Produkcja: od zlecenia produkcyjnego, przez gniazda na hali, po gotowy wyrób na stanie. Produkcja jest opcjonalna: firma, która tylko odsprzedaje towar, pracuje bez niej.
• Logistyka: przesyłki wysyłane kurierem albo dowożone własnymi trasami, z pojazdami, kierowcami i dowodem dostarczenia zbieranym na telefonie.
• Fakturowanie z korektami i płatnościami. Sprzedawcy w Polsce mogą też wysyłać faktury do KSeF (Krajowy System e-Faktur).
• Analityka i integracje, które obejmują wszystkie te obszary, oraz dziennik zdarzeń, który zapisuje, kto co zrobił.

Trzy aplikacje

Complaia ERP to trzy aplikacje, które pracują na tych samych danych. Każda osoba loguje się do wszystkich trzech tym samym kontem użytkownika. Strona logowania panelu w przeglądarce wymienia wszystkie trzy.

Aplikacja	Dla kogo	Gdzie ją znaleźć
Panel w przeglądarce	Biuro. Daje pełny dostęp do systemu i jego ustawień. Opisuje go większość tej dokumentacji.	Otwórz app.complaia.com w przeglądarce.
Terminal POS	Wspólny ekran (kiosk) na hali i w magazynie. POS to skrót od „point of sale” (punkt sprzedaży), ale tutaj oznacza terminal roboczy, nie kasę. Pracownicy obsługują na nim produkcję, rezerwację towaru, pakowanie, wydanie przesyłek, załadunek i zwroty z trasy.	Otwórz pos.complaia.com w przeglądarce komputera albo tabletu, który służy za kiosk. Przed pierwszym użyciem kiosk trzeba sparować z terminalem, zobacz Parowanie kiosku.
Aplikacja mobilna	Osoby, które nie pracują przy biurku: pracownicy hali i magazynu oraz kierowcy, którzy dowożą towar transportem własnym.	Pobierz ją z App Store (iPhone i iPad) albo z Google Play (telefony i tablety z Androidem).

Dla kogo jest Complaia

Z Complaia korzysta cała firma, nie jeden dział, i prawie nikt nie używa wszystkiego. Magazynier może przez cały dzień pracować na czterech ekranach. Księgowy może nigdy nie otworzyć żadnego ekranu magazynu.

Tak ma być. To, co widzisz, zależy od Twojej roli, więc dwie osoby siedzące obok siebie mogą mieć różne menu.

Strony potrzebne w Twojej pracy znajdziesz w części Od czego zacząć: według rodzaju pracy.

Jak jest zorganizowana

Jedenaście sekcji

Pasek boczny ma jedenaście sekcji, zawsze w tej kolejności:

Sekcja	W jednym zdaniu
Ogólne	Dashboard, czyli ekran, który widzisz po zalogowaniu.
Katalog	Elementy, produkty, atrybuty i kategorie.
Produkcja	Zlecenia produkcyjne, planowanie oraz konfiguracja zakładów i obszarów produkcyjnych.
Magazyn	Cztery grupy: obsługa zamówień, operacje, stany i konfiguracja.
Handlowe	Zamówienia, podmioty (klienci i dostawcy), reklamacje i zwroty oraz listy, z których korzystają zamówienia.
Logistyka	Zlecenia logistyczne, planowanie tras, ustawienia dostaw, flota i przewoźnicy.
Analityka	Analityka zamówień i aktywność pracowników.
Finanse	Fakturowanie, deklaracje OSS (procedura unijna One-Stop Shop; tylko dla firmy, która ma podmiot sprzedażowy w Polsce) i firmy, które wystawiają Twoje faktury.
Integracje	Podłączone sklepy, marketplace'y i przewoźnicy oraz reguły, które nimi sterują.
Ustawienia	Dane firmy, użytkownicy, role i uprawnienia oraz terminale POS.
System	Dziennik zdarzeń, subskrypcja i wsparcie.

Pełny opis paska bocznego znajdziesz na stronie Interfejs i nawigacja: co zawiera każda sekcja oraz jak działają pasek boczny i listy. Przeczytaj ją przed innymi stronami.

Produkcja jest opcjonalna

Każda firma ma w Complaia wszystkie części systemu, z jednym wyjątkiem. Firma, która nie produkuje, odznacza Produkcja w konfiguratorze. Wtedy Zlecenia produkcyjne i Planowanie znikają z menu wszystkich osób poza właścicielem. Właściciel może później włączyć produkcję w Produkcja → Zlecenia produkcyjne.

Większość pozostałych różnic w menu dwóch osób wynika z ich ról. Wszystkie powody, dla których może brakować ekranu, wyjaśnia strona Moduły i brakujące ekrany.

Trzy sposoby korzystania z dokumentacji

Wybierz drogę, która pasuje do tego, co właśnie robisz.

Wdrażasz Complaia

Przeczytaj te strony w podanej kolejności. Możesz przerwać, gdy firma będzie gotowa do codziennej pracy.

1. Rejestracja firmy. Tworzy przestrzeń Twojej firmy w Complaia i Twoje konto właściciela.
2. Konfigurator. To pierwsza konfiguracja krok po kroku. Widzi ją tylko właściciel, za pierwszym razem nie da się jej zamknąć, a tworzy minimum, którego firma potrzebuje do pracy.
3. Lista kontrolna wdrożenia. Wymienia po kolei, co ustawić po konfiguratorze: ludzi, katalog, terminale, stany, dostawy i kanały sprzedaży, a na koniec pierwsze zamówienie testowe.
4. Podstawowe pojęcia. To kilka pojęć, na których opiera się cała reszta: firma, role, miejsca i stany.
5. Interfejs i nawigacja. Dowiesz się z niej, gdzie co jest.

Poznajesz moduł

Każdy moduł ma stronę, która opisuje go w całości. Zacznij od niej, a potem przejdź do strony ekranu, którego potrzebujesz:

Katalog · Handlowe · Magazyn · Produkcja · Logistyka · Finanse · Analityka · Integracje

Jeśli chcesz zobaczyć, jak moduły łączą się ze sobą, zanim zaczniesz poznawać jeden z nich, przeczytaj Jak przebiega praca w Complaia. Ta strona prowadzi jedno zamówienie od katalogu do faktury.

Szukasz konkretnej informacji

• Nieznane słowo: zajrzyj do Słownika pojęć. Znajdziesz w nim też angielskie odpowiedniki polskich pozycji menu.
• Ekran, którego nie możesz znaleźć: strona Interfejs i nawigacja mówi, gdzie jest, a strona o powodach, dla których może go brakować, dlaczego go nie widzisz.
• Produkt, zamówienie albo klient, którego nie możesz znaleźć: użyj wyszukiwarki. Naciśnij ⌘K na Macu albo Ctrl+K w Windows i Linuksie, w dowolnym miejscu Complaia.
• „Dlaczego nie mogę tego zrobić?”: zobacz Role i uprawnienia. Niemal każdą odmowę w Complaia powoduje jedno brakujące uprawnienie.
• „Kto to zmienił?”: zobacz Dziennik zdarzeń.

Każda strona ekranu ma te same części w tej samej kolejności, więc po przeczytaniu jednej wiesz, gdzie szukać na każdej innej:

• kiedy z tego korzystasz,
• najważniejsze pojęcia,
• ekran,
• typowe zadania krok po kroku,
• Gdy coś nie działa,
• potrzebne uprawnienia.

Od czego zacząć: według rodzaju pracy

W większości prac wystarczą trzy albo cztery strony. Przeczytaj je przed pierwszym tygodniem.

Właściciel. Zakładasz firmę w systemie, a niektóre kroki możesz wykonać tylko Ty.

Rejestracja firmy · Konfigurator · Lista kontrolna wdrożenia · Dane firmy · Subskrypcja

Administrator. Zarządzasz użytkownikami i tym, co wolno im robić.

Użytkownicy · Role i uprawnienia · Dziennik zdarzeń · Interfejs i nawigacja

Magazynier. Najpierw liczby na stanie, potem ekrany, na których pracujesz na co dzień.

Przegląd magazynu · Przyjęcie towaru · Rezerwacja towaru · Pakowanie zamówień · Wydanie przesyłek

Pracownik produkcji. Jak zlecenie produkcyjne trafia na Twoje gniazdo i co dzieje się z wyrobami, które wytwarzasz.

Przegląd produkcji · Zlecenia produkcyjne · Praca na hali

Kierowca. Wystarczy jedna strona. Kierowca pracuje w aplikacji mobilnej, na swojej trasie, przystanek po przystanku.

Aplikacja kierowcy

Księgowy. Fakturowanie i firmy, które wystawiają Twoje faktury.

Fakturowanie · Podmioty sprzedażowe · Korekty i anulowanie · a jeśli fakturujesz z Polski, także KSeF (Krajowy System e-Faktur).

Gdy utkniesz

Każda strona ekranu ma tabelę Gdy coś nie działa. Najpierw poszukaj w niej swojego problemu. Jeśli go tam nie ma, zgłoś sprawę do wsparcia na jeden z dwóch sposobów:

• na komputerze kliknij Zgłoś problem w prawym dolnym rogu dowolnej strony;
• wejdź w System → Wsparcie → Nowe zgłoszenie.

Zobacz Wsparcie.